Soixante ans avant la communauté de l'anneau, une aventure dans laquelle Salem était intervenu par accident, une Wolferin du nom d'Alix, est demandée par Gandalf. Le magicien lui demande de sans que sa présence ne soit avertie, suivre la compagnie de Thorin Écu-De-Chêne. Le jeune prince Nain a pour but de reprendre ses terres des griffes de Smaug le terrible. En acceptant, ce serait-elle attendu d'y trouver l'amour auprès d'un jeune Nain ?
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