Fanfic participante en DisneyTwonChallenge, inspirado en la película de Disney La Dama y el Vagabundo... Team Smile... Lee Donghae, un niño rico criado en la alta sociedad italiana que por culpa de sus primos termina siendo secuestrado y llevado a uno de los barrios bajos de Italia donde por azares del destino es salvado por un héroe sin capa .. héroe que más bien era un simplemente pero muy atractivo, sucio y mal oliente vagabundo de nombre HyukJae... Ellos se ven involucrados en una aventura fascinante tratando de devolver al niño rico a su hogar, aventura que estará llena de sorpresas y por qué no de un amor sin igual...