Após uma doença letal se espalhar pelo mundo, a população humana foi dizimada, restando apenas os mesclados, metade humanos metade mutantes. Se dividiram em grupos inimigos os scorcers,lovers, firers, strongers, brainers, transformys Lutam pelas ultimas fontes de água no planeta, quase esgotada, mas a guerra pode acabar. Matt descobre que uma nova espécie de mesclados pode salvar a todos, uma espécie baseada em uma garota e convencê lá acabar com a guerra é quase suicidio
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