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Aldeas de Japón del siglo XIII, están siendo atacadas por la maldición del dios muerto Kagauchi, tras un terrible asesinato. Su sangre influyó en los ciudadanos de muchos poblados, otorgándoles características singulares. Nos encontramos en la aldea Shûmi, en Shirakawa. Los pueblerinos están entrando en una fase de metamorfosis, y que para muchos no es asimilable. Tanto, que acabarán derramando sangre muchos de los suyos. Mei, una chica que sufrió esta maldición luchará para demostrar que lo más importante, y que no ha cambiado; sus corazones.