Cela fait maintenant 10 ans que Natsu et la plupart des membres de la guilde ont disparus et sont supposés morts suite à une mission sur l'île de Tenro. Durant tout ce temps, Lucy, autrefois âgée de 9 ans, et maintenant de 19, est de plus en plus renfermée et n'adresse la paroles aux autres que très rarement. Cependant, comment va-t-elle réagir lorsque son passé ressurgit sans même avoir prit une ride ? Et comment réagira Natsu en voyant la petite Lucy de 9 ans, autrefois sa petite sœur de coeur, devenue une femme belle et puissante ?
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