Naruto wird früh mit Kurama befreundet und lernt noch einen anderen Jinjuriki im Dorf kennen. Sie erleben gemeinsam Abenteuer bis sie auf einen Gegner treffen, der Ihnen viele Probleme bereitet.
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Naruto ist 12 Jahre alt und gerade Genin geworden. Trotz seines Alters, schlagen und Verprügeln ihn die Dorfbewohner. Er kann seine Maske nicht länger halten und bricht zusammen. Er verlässt Konoha und lebt somit sein neues Leben.