Nad temně černým drakem duní hromy a bouře se blíží, lovci jsou stále odhodlanější zajít dál, hlavně díky rozkazům nového spojence. Draci už nikde nemají bezpečné zázemí. Blpané už nemají jiné možnosti, musí opustit hřeben a migrovat z místa na místo dokud, je lovci nevypátrají znovu. Všichni doufají že jednoho dne se jim někdo postaví ve jménu draků, možná ten někdo, je právě jezdec na mýtickém Nočním běsovi.