Un étranger est arrivé à Storybrooke et les Charmant doivent faire face à une terrible menace en la personne de Cora et Regina. Aidées par Killian, ces dernières vont tout faire pour tuer les Charmant et récupérer Henry. Mais Cora souhaite en réalité mettre la main sur un pouvoir bien plus précieux, le pouvoir du Ténébreux. De son côté, Gold engage des recherches pour retrouver son fils Baelfire, qui n'est pas inconnu d'Emma.
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