Atenção, se você não leu os livros anteriores, cuidado com spoilers da sinopse.
Depois dos eventos ocorridos em Herdeiros de Kamanesh, Arifa Desbrin se vê envolvida na eminente possibilidade de sua terra natal sucumbir ante o avanço dos demônios. Para tentar impedir tal situação, ela precisará da ajuda de seus amigos.
Mas não é só de guerra que vive uma jovem guardiã da herança de Kamanesh, nesta nova trama, Arifa está confusa ao descobrir um aspecto de sua sexualidade que ignorava. O surgimento de um amor proibido pode deixar tudo mais complicado para ela.
Ao mesmo tempo, longe dali, na multi-milenar cidade de Tleos, Gálius Blackwing, filho de Kyle e Kiorina (protagonistas da Trilogia do Novo Elo) tem um grande desafio. Encontrar seu lugar na cidade, sendo filho de estrangeiros, e confrontar o terrível templário o Vonu Lerifan. Gálius se envolve nas intrigas políticas ligadas à população de elfos que vivem em Tleos, à margem da sociedade. Conforme Gálius se envolve na política, precisará desvendar uma trama terrível junto a ninguém menos que o próprio Deus-Rei de Tleos, um ser misterioso dotado de poderes inimagináveis.
Esses dois universos estão para colidir, com o retorno do demônio Necranxelfer e do infame Calisto. O mentalista de olhos negros retorna à história se colocando como um das principais peças do imenso jogo de xadrez que irá decidir o futuro do reino de Lacoresh e talvez, de todo o mundo.