Ziemie należące do chciwego samuraja Kagemitsu Daigo toczy głód i bieda. Aby to zmienić, feudał wyrzeka się Buddy i zawiera pakt z 48 demonami, które nic jednak nie zrobią za darmo. Gdy na świat przychodzi pierwszy syn Kagemitsu, nie ma on kończyn, nosa, oczu, uszu czy nawet skóry, a mimo to żyje. Autorem historii jest Osamu Tezuka, ja jestem jedynie tłumaczem.