Die beiden Halbelbinen Elerína und Elvea werden von Gandalf gebeten, ihn, 13 Zwerge und einen Hobbit auf eine Reise zu begleiten. Es beginnt ein gefährliches Abenteuer mit ungewissem Ende. Doch was läuft zwischen Elvea und dem Zwerg Fili? Und was geschah zwischen den Schwestern und dem Waldelbenkönig Thranduil? Geschrieben in der Ich-Perspektive aus der Sicht von Elerína, vllt. gibt es auch Wechsel zu Elveas Sicht