Existen dos razas que antes vivían en discordia, la raza humana y la Yao. Sin embargo, finalmente han hecho la paz y los humanos viven tranquilos a pesar de que los Yaos son más poderosos. Pues Qiu Lang, un mestizo humano/yao, y Huli, un espíritu zorro, están a punto de descubrir que la supuesta armonía no es más que una gran falsedad.