Witbosie, um mundo mágico onde fadas, bruxas, elfos e até mesmo duentes vivem em completa harmonia. Dentro de suas enormes terras encantadoras e misteriosas, vive Joohyun, uma bruxinha em aprendizado. A jovem garota mesmo tendo ao seu lado sua mãe, Bae Suzy, uma das bruxas mais respeitadas e talentosas de toda witbosie, ainda guardava consigo um desejo. Juntamente a pequena Bae, Kang Seulgi uma fadinha de sorriso doce e palavras ácidas, irão realizar um dos maiores desejos de Joohyun.
Irene cresceu em meio às máscaras.
Na loja de seu pai, o ajuda a confeccionar as mais diversas máscaras carnavalescas em nome de manter as próprias: ambos são bruxos, que levam uma vida mundana em meio a movimentada New Orleans. Entretanto, no dia do festival de Mardi Gras, Irene vê o curso de sua vida mudar drasticamente após presenciar a morte do pai. Seus poderes, que até então estavam adormecidos, despertam e trazem consigo uma força sombria capaz de consumi-la.
Em uma corda bamba entre a luz e as trevas, a bruxa encontrará ajuda em um coven de bruxos anciões que a fará ver que: nem toda justiça é feita a base de sangue.