Am Rande der Zeit, gibt es einen Schnitt zwischen den Welten. Auf einer Seite existiert die Menschenwelt, doch auf der anderen Seite existiert die Welt der Dämonen. In der Welt der Dämonen existiert ein Wesen welches sich von allen abhebt, er ist der Oberteufel und der Herrscher über die Dämonenwelt. Doch die Dämonenwelt sollte bald erzittern, denn in einer Nacht in welcher der Blutmond den höchsten Punkt erreicht, sollte ein Erbe geboren werden, welcher der Macht des Dämonenkönigs trotzen kann. Dieser Tag sollte bald anbrechen und das wusste der Dämonenkönig, doch wollte er dies wirklich verhindern ? Ein Duell, mit jemandem der ihm wirklich ebenbürtig sein könnte ?
3 parts