Chae Hyungwon es un joven de veinticinco años que trabaja como bailarín en "delight", un bar escondido en medio de la ciudad. "Delight" es un lugar para pasar un buen rato y beber, aunque para nuestro protagonista es muy diferente, mucho más aun después de conocer a un cliente especial, con el cual debe encontrarse cada noche luego de sus shows de baile. Ese cliente fue hechizado por la belleza y sensualidad de los movimientos del chico, y ahora, no puede estar lejos del bailarín.