Décadas atrás, el incesante ataque de los demonios golpeó el Imperio de la Humanidad hasta derrumbarlo. Pese a esto el mal fue derrotado y la paz gobernó el continente bajo el mando de la Iglesia Celestial, hasta ahora. Desterrado y condenado a muerte, el joven príncipe imperial Say Zandevile es transportado al Vaticano acompañado por la legendaria Espada de Dios. Una oscura noche la carroza es atacada por un misterioso monstruo. A punto de morir, Say acepta la ayuda del ser que protagoniza sus peores pesadillas. Tomado como discípulo de la humana con el corazón más puro, Say se pregunta a sí mismo: ¿puede la oscuridad brillar?