Emma Swan mantém um caso com um homem de grande influência em negócios imobiliários na Alemanha. No meio de um apagão planejado na cidade de Frankfurt tudo parece dar errado para ela. Então, a campainha toca, e parada a sua frente está ninguém menos que a esposa dele, Regina. Emma tem certeza que está encrencada, já que nunca falou com a mulher na vida. O que ela poderia querer?