Frelonka; herkanlar, büyücüler, goblinler ve iblislerin bulunduğu ünlü bir diyardır. Bu diyarda bir yetim olarak hayatını sürdüren ünlü fotoğrafçı Maggie Ambus, henüz sadece bir insan olmanın zorluğunu yaşamaktadır. Maggie'nin fotoğraf makinesi sanılanın üzerine oldukça büyülü bir alettir. Bunun üzerine fotoğraf makinesinin peşinde olan çeşitli varlıklar, Maggie için hayati bir tehlike taşımaktadır. £ Ancak gün gelecek ve fotoğraf makinesi esrarengiz bir şekilde görünürden kaybolacaktır. Bu durum onun canını fazlasıyla sıksa da, fotoğraf makinesinin peşine düşmekte kararlıdır. Fotoğraf makinesinin kaybolmasının ardından yabancı düşmanını bu kayıptan sorumlu tutacak, onu esiri alacak ve onunla gizemli bir yolculuğa çıkacaktır. Zaman geçtikçe dostluk bağları güçlenen Maggie ve Salvatore, bu zorlu yolculuğun sonunda nereye varacaklarını bilmezler. Tek kuralları vardır: Fotoğraf makinesini bulmadan geri dönmemek.