Antes do fim da meia noite

Em um reino escondido no meio do mar, Park Chanyeol é um jovem príncipe, prestes a ser coroado rei da Costa da Lua. A procura de uma rainha para seu filho, o rei organiza um baile real onde todas as meninas da alta elite devem ser convidadas, por isso, Do Kyungsoo, um simplório alfaiate, se surpreende ao ver um convite na porta da alfaiataria de seu pai.