Depois de passar boa parte da madrugada no trabalho, ao amanhecer Virgínia esbarra em seu novo vizinho que se mudou da capital de seu estado em busca de uma vida tranquila na cidade pequena. Após uma breve e agradável conversa ela se dispõe em apresentá-lo a cidade. (A história se passa toda em um dia).
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Felix, depois de uma tragédia no passado passou a ser um garoto mudo, seus pais mudaram o local de moradia por indicações do psicológo, porém nesse novo lugar ele acaba se apaixonando...