Alors que le roi Henri s'apprête à unir l'alliance crée avec l'Ecosse, la France se fait un nouvel ennemi, l'Angleterre. Mais lorsque le roi reçoit une lettre d'un ancien ami, les plans du roi se mettent subitement à changer au bonheur de celui-ci. Mary Stuart en danger de mort arrive en France pour se marier avec celui qui lui a été promis depuis son plus jeune âge. Katherina Slairy princesse d'Irlande a été envoyée en France sous les ordres de son père le roi Arthur pour renégocier notre alliance.
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