Luego del desastroso evento con la casamentera, mulan se siente decepcionada por no honrar asu familia. Pero cuando el ejercicio debe reclutar a los hombres de cada familia, la joven Mulan se disfraza de hombre con la armadura de su padre e integrarse en el ejercicio de forma desapercibida. Si vien la intención original era que el "dragón de piedra" fuese el que la ayudara, al final la labor cae en un pequeño dragón rojo "Mushu" y la dragona cuidadora del santuario "Susu".