En un mundo habitado por personas-bestia y humanos, John un joven humano conoce a una chica lobo llamada Sara que dará el comienzo de una gran amistad, pero puede que llegue mas lejos la amistad.
una chica cuenta que se enamora mientras la raza humana vive uno de sus peores momentos, muestra como es la vida en su época y que es lo que ella tiene que pasar para ser feliz