Un mundo donde una sociedad se obligada a vivir sobre unos acantilados que llacen al lado de una cascada. Dicha sociedad ha vivido allí durante 3 generaciones, después de que ocurriera una tragedia: El despertar de las bestias. Unos seres que buscan la principal fuente de energía que sostiene al mundo, el Gen. Después del Despertar estos seres iban acabando con la raza humana ya que usaban el Gen para muchas cosas ya que esta energía es demasiado poderosa, capaz de dar poderes inimaginables. Pero después del Despertar los pocos humanos que quedaban dejaron de usar esta energía ya que atraía a las bestias y por tanto tuvieron que refugiarse entre estos acantilados. Seguimos la historia de Nius, un joven que junto a otro grupo vivirán una grandiosa aventura con el objetivo de buscar la felicidad en este devastador mundo.