Enquanto em uma missão de classificação A com o Time Sete consistindo em Sasuke, Sai e Sakura. Naruto, que ainda é um mero genin, é informado pelos anciãos do conselho para proteger Sasuke com sua própria vida. Durante a missão, algo terrível acontece quando Naruto é gravemente ferido enquanto um jutsu consegue destruir seus olhos. Kurama é capaz de curar quase todas as feridas de Naruto, mas seus olhos estão perdidos para sempre, pois as nove caudas lhe dão a capacidade de ver através dos olhos da raposa.Temendo o que a vila pensará de sua visão recém-descoberta ,Naruto agora usa sua bandana ao redor dos olhos dizendo a todos que agora ele está permanentemente cego para o resto da vida. Sasuke decide ajudar o jovem loiro quando vê que Naruto é uma sombrade seu passado. O que levou o sorriso brilhante e alegre do loiro embora? E como ele pode retribuir Naruto por salvar sua vida mais uma vez?