Cada siglo el mundo de los ángeles y demonios, hacen un acuerdo para unir sus mundos en una gran fiesta que se realiza en el mundo de los seres mortales (Humanos).
Un joven ángel llamado Keith se hace presencia en el escenario con su angelical voz, haciendo llamar la atención de un demonio llamado Pico.
Ambos se enamoran pero ya esta prohibido estar emparejado con su diferente especie.
Una historia con bastante drama, tensión entre el cielo y el infierno, romance, aventura, angustia acompañado con las luces de la urbanidad humana.