Eduardo é um jovem operário que está prestes a entrar de férias.
Eva, sua prima de segundo grau, o convida para passar uns dias em São Thomé das Letras; Edu, que está fortemente apaixonado pela garota não pensa duas vezes em aceitar tal convite. Seu objetivo, além de viajar, era ter momentos a sós com ela e quem sabe até conseguir fazer sexo com a prima.
Mas suas expectativas vão a zero quando ele descobre que a prima está se relacionando com um cigano misterioso.
No primeiro dia de viagem Edu conhece Agnes, uma estranha mulher que está hospedada no quarto da frente. Edu se encanta pela mulher e sem demora a convida para sair e tomar alguns drinques. Mas o que Edu não sabia era que estava lidando com uma poderosa feiticeira. Depois de ser enfeitiçado e cair nas garras da mulher, Edu passará os piores momentos de sua vida, será tortura duramente somente para satisfazer os desejos doentios, sádicos e pervertidos daquela bruxa má.