Kilalanin si Annie. Isang simpleng babae na may ordinaryong pamumuhay. Ngunit nakatakda iyong magbago dahil makikilala niya ang sikat na gothic rock band na MIDNIGHT KISS. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay malalaman niya ang pinakatatagong sekreto ni Nikkolo--ang enigmatic, mysterious at sobrang guwapong bokalista ng Midnight Kiss. Isang nakakatakot at madugong sekreto na hahamon sa katinuan niya. At simula sa araw na iyon, ang simpleng buhay niya ay magbabago na nang tuluyan...
3 parts