Há mais de 100 anos atrás o antigo rei de Hillerska selou um acordo com o povo mágico da floresta, visando acabar com as guerras entre os dois lados, ambos decidiram viver isolados um do outro, com uma grande cerca de espinhos e folhas erguido ao redor da densa floresta, eles passaram a finalmente viver em paz em seus próprios mundos.
Uma vez por ano, os reis das duas partes faziam um jantar para demonstrar que o acordo seguia de pé, e na noite do banquete daquele outono, o príncipe do reino humano teve uma discussão aflorada com seu príncipe, que após fugir da gritaria, sendo por destino ou não, acabou ultrapassando por engano os limites entre seu lar e o outro, encontrando assim, Simon, o belo príncipe elfo do povo mágico.
Lilly Miller é uma jovem bailarina que é dada em troca de uma dívida de seu pai aos irmãos Fox, que controlam e manipulam todos os seus passos e ações.
tal obsessão a bailarina é tão grande que eles estarão dispostos a tudo o que for preciso para mantê-la ao lado deles mesmo que seja a contra gosto.