「 Jaywon • Yeonbin • Jakehoon • Sunki 」
Naquele ano, os céus estavam de olho em dois humanos que tinham muito potencial para ascenderem aos céus e se tornarem deuses: Sunoo e Niki. No dia da cerimônia de ascensão, Sunoo foi agraciado com a imortalidade, porém Niki nunca apareceu. Humanos que são convocados para a cerimônia e não aparecem automaticamente se tornam demônios.
No entanto, havia uma regra que dizia que em seu primeiro ano, um demônio podia ser retirado do inferno por um deus. Como os céus realmente estavam interessados naquele jovem prodígio, Jungwon, o deus supremo das artes marciais, foi enviado para resgatá-lo. Contudo, ele jamais imaginou que sua ida ao inferno lhe colocaria de frente com seu pior inimigo: Jay, o demônio soberano da guerra. Por causa dele, agora ele até mesmo pode ser banido dos céus para sempre!
Então chegou o momento de seu irmão mais velho, Soobin, o Deus supremo do alto céu, descer até o inferno para resgatá-lo e acertar as contas com alguém do seu passado. E esse alguém é ninguém menos do que Yeonjun, o primeiro demônio soberano da história.
(Não aceito adaptações.)