Валерия сбегает из мрачного вымирающего города N ради академии, где собирается узнать больше не столько о словесности, сколько о себе. Только академия скрыта от глаз, а в городе N остается ее друг. Вокруг нее шелестят письма, разливаются чернила, рассыпаются руны и происходит настоящая чертовщина. Узоры на стенах движутся, зрение рассредоточивается, образовывается круг - мистерия трех зайцев.