Concurso de Navidad en Arcadia

Se acerca la navidad y Jim Lake Jr, un chico que ama dicha festividad, casi tanto como a su mamá, a su novia Claire y a sus hobbies que son cantar, cocinar y andar en motocicleta, una noche de invierno, él viajaba con su madre y con Claire, pero inesperadamente tienen un accidente automovilístico.
Después del choque los tres son llevados al hospital pero lamentablemente Claire y Bárbara han muerto, cuando Jim sale de quirófano, el doctor le informó que el fue el único que sobrevivió, dejándolo con el corazón roto, poco después de la mala noticia del doctor, las personas del centro de ayuda para adolescentes se llevan a Jim a un orfanato juvenil, y se queda unos tres días, al día siguiente llegan Isabella y Julio, que piensan adoptar a alguien para ser una gran persona, ellos son cantantes retirados, y a pesar de que Jim quiere cantar, siente que ya no puede hacerlo, pero Isabel, la adorable hija de Isabella y Julio lo apoyará para que vuelva a cantar, y con el paso de los días terminarán enamorándose.