A cidade de New Orleans estava totalmente diferente do que Klaus e Elijah haviam deixado, Klaus percebe isso ao voltar para a cidade após achar que havia uma ameaça sendo criada contra ele, quando a realidade é outra, ele acaba descobrindo que uma loba estava grávida do poderoso híbrido. Mas ao receber a noticia de seria pai, também descobre que Dhalia usa dos poderes de uma poderosa bruxa para tentar ir atrás da primogênita de Klaus. Elijah e Klaus nunca acharam que suas vidas seriam fáceis, mas ao ver a garota Kylie mudaram completamente de opinião, talvez a poderosa bruxa fosse a redenção deles. Mas para kylie as coisas eram diferentes, ela havia sofrido e sido muito usada ao longo de sua vida e agora tinha medo de construir um relacionamento.