Egy örmény középiskola békés hétköznapjait véres sorozatgyilkosság kavarja fel. Az ismeretlen tettes kamaszfiúkat hurcol el, hogy azután megcsonkított testüket a város vizeinek környékén hagyja. A rendőrség tehetetlen, a városvezetés az iskola bezárását szorgalmazza, míg a tantermekben egyre többször röppen fel egy titokzatos nő története. A kijárási tilalom ellenére a fiatal fiúk képtelenek ellenállni a misztikus kalandnak, és egymást kihívva igyekeznek rálelni a szépséges asszonyra, hogy megtapasztalják a mesékben ígért gyönyöröket. Mindeközben a nyomozók tanácstalanok, és nincs más, aki a kétségbeejtő helyzet miatt a varázsvilágra gyanakodna, mint egy Perouze Tehlirian nevű, tizenhat éves lány, aki végső elkeseredésében megpróbál boszorkányvadászt találni, a választása pedig Lazarus T. Jones-ra esik. Milyen rejtélyek várnak Örményországban a sötét múltú, nehéz természetű varázslóra, örök árnyékára, Will Harringtonra, az új vámpírképességét épp csak tanulgató Honey-ra, meg Eissenbergre, az önfejű boszorkára? Ki gyilkolja a fiúkat és miért? Hová vezetnek a nem létező nyomok, és vajon mindez az-e, aminek látszik? Van-e köze a titokzatos köveknek ehhez az újabb esethez? William felvállalja-e végre az érzéseit a másik vámpír előtt? Eissenberg nénikéinek sikerül-e beférkőzniük a bandába, hogy szemmel tarthassák a „mészáros"-t? Mindeközben odahaza a zöldek megakadályozhatják-e az árnyékosfalui mocsár lecsapolását vagy Mrs. Wilks végül eléri a célját, és a rendőrség megkezdi végre a nyomozást az erdőben eltűnt emberek után? No, és Maurine-nak vajon sikerül nyélbe ütnie az üzletet, azaz árverésre bocsátania az egykoron a pókok vezetőjének szánt gyermeket, Charlotte DeMornay-t?
10 parts