Quando a professora de artes do colégio Doctor John Dalton colocou Adam Wason no grupo de Bill Lewis e seus amigos, talvez ela não soubesse que essa junção pudesse trazer tantas surpresas. Visando escrever uma redação sobre histórias assombradas da região, Adam incita Bill, até então, seu maior rival, a visitar o que seria o local onde um crime brutal aconteceu. Mas Bill não está na melhor fase. Após perder seu amigo-cão (Pirulito) o garoto começou a ter alucinações com um homem feio e assustador que se diz ser Tommy-balão.