En un mundo donde tanto hombres como mujeres pueden concebir, existen dos castas distintivas, alfas y omegas, sin embargo, todas las persona de este mundo guardan una herencia instintiva que proviene de cierto animal o de un dragón; los dragones son los líderes de la sociedad, cuando estos se enemistad, provocan guerras entre sus seguidores, es el caso de las naciones de Spellward y Blaketak, que hace sólo un tiempo firmaron un pacto de paz, con esto, se hicieron tratos de libre mercado, compromisos de matrimonio y se abrieron nuevas oportunidades, a pesar de esto, existe una gran discriminación entre estas dos naciones, sin contar que existe la discriminación por el tipo de magia y la cantidad de poder que la persona posea. Aiden Heartbroke, un dragón omega muy fuerte, cuyo poder fue sellado por su padre y por esto mantiene su apariencia de chico de quince años, además de no poder usar magia como el resto, es obligado a comprometerse con Christofer Wolfgram, un lobo alfa, que no tiene interés en ser amable con el pequeño Aiden que oculta ser un dragón, y por ahora es un ser muy débil, pero todo puede cambiar una vez que descubran cosas el uno del otro.
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