Quando Francisca aceita sair com seus amigos na véspera do Halloween para se divertir, não imaginava que encontraria coisas das quais não estavam preparada. Quando o relógio bate a meia-noite, as coisas e as pessoas das quais ela conhece mudam completamente e somente uma noite de diversão pode mostrar a forma real de tudo.
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Ochako e Katsuki namoram em segredo há alguns meses e vão a uma festa de Halloween, lá eles encontram um velho colega de escola, que pouco se importa com segredos e fantasias.