Sherlock Holmes lida com o famoso caso do Cisne Negro, um assassino frio e mordaz que mata seguindo a famosa peça de Tchaikovsky, "O Lago dos Cisnes", mas não se pode ganhar todas e quando estava quase apanhando o assassino, acaba se acidentando e indo parar na emergência do St. Mary Hospital.
No hospital, ele acaba conhecendo um médico, o Dr. John Hamish Watson, que por sua língua afiada e ao mesmo tempo, expirando graciosidade, acaba despertando um interesse incomum no detetive, fazendo-o ir com mais frequência ao hospital para vê-lo, e encontrá-lo também.
Enquanto um sentimento cresce entre o médico e o detetive, o Cisne Negro os ameaça, os prendendo numa teia de sangue e música que mostrará a ambos outro lado da arte e da perfeição.