1938. Un obscur Institut nazi ouvre ses portes en pleine Forêt Noire. Pour Viktor, accusé d'infraction au paragraphe 175 du code pénal, se retrouver à la tête de ce qui ressemble plus à une ferme qu'à un centre de recherches universitaires constitue la pire dégringolade de toute sa carrière. Cependant, pour Bruno et Nina, ses plus fidèles collaborateurs, il s'agit de l'ultime refuge face au rouleau compresseur du Reich : lui était communiste et, à vingt-six ans, elle n'est toujours pas mère. Quant à von Falkenstein, SS et chirurgien, il se serait volontiers coupé un bras pour éviter une mutation au milieu de tout ce cirque. C'était sans compter les cadavres surgis d'un obscur village ukrainien, les manifestations paranaturelles durant les autopsies et la gamine qui parle aux ombres.