O livro conta a história de Aron, um meio-elfo feiticeiro em um mundo onde a relação entre humanos e elfos não geram descendentes. Após ser rejeitado pelos elfos, passou anos ocultando sua identidade e morando numa pequena vila com medo de descobrirem seu segredo.
Ele se vê envolvido numa conspiração envolvendo sua origem e um artefato poderoso que poderá decidir o futuro da região - e talvez de todo o reino. Ao mesmo tempo, seu pequeno mundo desaba quando seu segredo é revelado.
Junto com mais três companheiros - um meio-gigante, um goblin e uma felline -, Aron parte numa jornada para encontrar seu verdadeiro lugar no mundo e salvar a região de Ustait. Durante a jornada, atravessarão montanhas, tempestades, neve, cavernas, cidades e florestas. Além de desconfiança e perseguição, enfrentarão assassinos, feiticeiros, animais selvagens e criaturas fantásticas.
KATHERINE SWAN decide se mudar junto com sua irmã mais velha para Forks onde seu pai vivia com motivos de estarem cansadas de viajar. Elas e sua mãe viajava quase todo mês já que seu novo marido participava de jogos que não os deixava parados em apenas um lugar só.
Forks era uma pequena cidade com pequenos habitantes, cada um se conhecia, mas uma coisa deixaria Katherine com saudades, o sol.
Já fazia anos que ela não pisava naquele lugar e estava com saudades, mas o que a deixava com saudades mesmo era de seu melhor amigo de infância, Jacob Black.
O garoto com quem cresceu junto e também era filho do melhor amigo de seu pai, estava totalmente diferente. Ele estava bonito e sempre deixava Katherine sem palavras, seu coração disparava sempre que o via.
Ela achava que Forks seria uma coisa sem graça de sua vida, mas tudo mudou quando sua irmã veio com umas conversas estranhas sobre monstros sobrenaturais.