Num dia letivo da faculdade, Choi Beomgyu recebe um convite anônimo para uma festa à fantasia no Dia das Bruxas, cujo objetivo é que os convidados apareçam mascarados, com roupa de gala, e passem despercebidos durante toda a noite. Aquele que tiver a identidade descoberta antes da meia-noite será convidado a se retirar do local, enquanto os demais receberão um prêmio, que não é mencionado no convite, mas que atiça o espírito competitivo do jovem.
Ao aceitar o convite, o aspirante a engenheiro da computação decide levar a proposta ao pé da letra e promete, antes de sair de casa, com seu fraque preto e sapatos sociais escuros, que ninguém o reconheceria, e ele está disposto a fazer de tudo para vencer tal prêmio, mesmo que isso signifique ter de beijar a pessoa que ele mais odeia.
"Eu me lembro claramente da primeira vez que eu vi ele, os cabelos castanhos estavam caídos sobre seus olhos enquanto ele aproximava a sua mão do meu rosto, me envolvendo em uma estranha bolha de um sentimento desconhecido, como se eu ansiasse por seu toque.. Enquanto eu olhava para ele, eu sentia um estranho sentimento tomando conta de mim, era como se fosse amor à primeira vista, embora eu não acreditasse nesse tipo de coisa, eu senti como se fosse.
Eu me apaixonei à primeira vista por Choi Beomgyu."
Após anos longe do garoto que conheceu em um acampamento, Yeonjun viaja para Seul com o objetivo de encontrar o seu primeiro amor, no entanto, quando se encontram ele percebe que algo está diferente no garoto que tanto ama.