Rafael é um órfão de 16 anos, que foi adotado por um professor na periferia de sua cidade. Um dia, indo para a escola, vê uma colega de sala usando uma máscara branca com um sorriso e uma lágrima desenhados. Assustado, tenta se esconder dela, mas acaba sendo encurralado na escola.
A menina, Scarlet, o leva até um vale após a aula, prometendo responder todas as suas perguntas, e o esfaqueia. Rafael tem um sonho com uma máscara meio branca e meio preta,e desperta. Quando coloca a mão no local em que foi esfaqueado, não tem nenhuma marca. A única prova do que aconteceu com ele é a máscara em suas mãos, que o leva a se questionar: Quem é a Scarlet? Por que ela tentou matá-lo? E a última, e mais importante: Quem ele é?
Afinal todas as damas se amarram no vagabundo...
Realmente tudo que é impossível se torna mais interessante, Quem iria imaginar que uma patricinha mimada iria se interessar por um garoto todo errado que leva a vida como uma brincadeira? Quase todos, Afinal é sempre assim.
Como duas pessoas de mundos tão diferentes poderiam criar um vinculo tão forte desse jeito?...