Knarig e Vahagn Gasparyan são dois armênios descendentes dos sobreviventes do genocídio armênio (1915-1923), como muitos outros vieram para Brasil na tentativa de reconstruir as suas vidas. Ele é um compositor renomado, e quando recebe uma encomenda para compor uma música para homenagear os sobreviventes eventos estranhos vêm envolvendo todos os descendentes. Vários amigos do casal vêm morrendo de forma violenta e misteriosa levando-os interagir com um mal que jamais haviam visto outrora, levando-os a conhecer Lilly Graves, uma bruxa, que irá ajudar a entender e combater um novo mal