Der Kontinent Edaria wird von einer Seuche heimgesucht, die bereits zahlreiche Bewohner dahingerafft hat. Auch die Mutter des jungen Minotauren Kosh ist bereits an ihr erkrankt. Und nun soll ausgerechnet er dabei helfen können, die Krankheit zu besiegen. Als eine mysteriöse Elfin den Minotauren um Hilfe bittet, bricht dieser auf, ihr in das weit entfernte Elfenreich zu folgen. Doch seine Gefährten haben ihre ganz eigenen Ziele und Verfolger sind ihnen bereits auf den Fersen. Eine Jagd über den ganzen Kontinent entspinnt sich, an deren Ende sich das Schicksal Edarias entscheiden wird.