Tudo começou em 1940, alguns anos depois que Edward Cullen foi transformado em vampiro. Enquanto viajava no período rebelde se alimentando de humanos, Edward conhece uma garota chamada Itadori Kaori, e depois de perder a virgindade, Edward some e nunca mais aparece.
Dessa relação, nasce Itadori Mason Yuuji. Um semivampiro, ou Dhampyr. Metade humano, metade vampiro.
O que Edward não se preocupou em descobrir, era que a mulher que dormiu, era uma das humanas especiais do mundo.
Como Yuuji vai reagir quando reconhecer o pai?
Após o grande final do primeiro ano de Harry Potter ele decide que não quer viver daquela forma, Voldemort não pegou a pedra mas mesmo assim fugiu, Dumbledore perdeu a pedra no espelho mas espera que dessa forma o pobre Harry veja que deve lutar.
Mas não é assim que as coisas são, e em uma decisão precipitada e não muito bem pensada, Harry Potter, Hermione Granger e Ronald Weasley fogem do espresso de Hogwarts e partem para o mundo onde teriam que aprender que magia era mais que a da luz e das trevas, que nem toda a história ta certa e que a verdade oculta sempre volta.