O clã de Lightcyandawn, onde os melhores guerreiros habitam, está passando pela sua pior fase. Seca e fome eliminam centenas do seu povo, e isso faz com que Sadie Sink, a filha do líder do clã, tome uma atitude. Decidida a se render, ela parte sem permissão do seu pai até o acampamento de M'ellkag, o clã inimigo, conhecido por suas terras férteis e boas colheitas todos os anos. Porém, durante a sua viagem, acontecimentos estranhos fazem com que Sadie conheça uma bruxa capaz de fazer com que mortos voltem a vida. Graças a Millie Brown, sua vida é salva e agora ela sabe muito mais sobre o mundo. A província já não parece tão pequena, suas habilidades já não são mais as mesmas e agora tudo está diferente.
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