Le monde n'est plus ce qu'il était. Les villes ont été détruites. Les humains sont dispersés dans la nature, tentant de survivre face à un ennemi. Les Changes-Peaux. Des êtres dotés de la capacité de se métamorphoser en animal. En d'autre termes. Des envahisseurs. Camille tente de vivre dans ce monde. Tout allait bien, jusqu'à ce qu'elle LE rencontre.