Natsu sempre gostou da cultura japonesa então no 9ºano teve a chance de fazer um intercambio de três anos para la, buscando aprender mais sobre essa cultura que tanto adora, o que o espera?
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Nova escola, novas amizades, novos amores... Era este ano que Lucy tinha a certeza que iria encontrar o amor... Agora na sua nova escola, o que sera que o futuro reserva para Lucy ?