Após desistir da liderança e ser expulsa de sua matilha, Lupita prefere seguir seu rumo sozinha para descobrir de fora oque realmente alguns lobos escondem. Czar é da matilha Meia-noite, e além de ser irmão do líder também é seu braço direito, o então vigia de sua matilha, não deixa nada nem ninguém tentar invadir e tomar liderança de uma grande nação. Depois que descobriram a quebra de acordo vindo do então novo líder da matilha Luar, os Meia-noite não mediram esforços para o combate muito menos para intrusos. Mas entrar na matilha da Meia-noite noite não era um dos planos de Lupita...