Cícero Castilho conseguiu realizar seu maior sonho: interpretar o Quebra-Nozes no espetáculo de balé criado por Tchaikovsky. Com sua melhor amiga Sarah no papel de Clara, ele não poderia estar mais animado para a turnê, que passaria por 15 estados brasileiros e chegaria a seu fim em São Paulo, dois dias antes da véspera de Natal. Ao voltar para a sua cidade natal, Belo Horizonte, Cícero se depara com uma casa cheia, comida temperada com muito afeto e muitos, mas muitos enfeites de Natal, incluindo seu querido Quebra-Nozes. Presente de seu já falecido tio Domingos, o soldadinho tinha um lugar especial em seu coração, ainda que estivesse bastante desgastado pelo tempo. Porém, nunca se julga nada nem ninguém pela aparência e, na madrugada do dia 23, aquele boneco feioso e desgastado ganha vida, mostrando a Cícero um mundo completamente novo e mágico, cheio de aventuras, feitiços e muito amor.
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